你是否擔心中美貿易戰對你的業務所造成的影響？
四年前開始，美國和中國之間持續的貿易戰沒有任何解決的跡象。 2022 年 9 月，美國貿易代表辦公室宣布將繼續對中國產品徵收 301 條款懲罰性關稅，儘管有人呼籲對該政策進行審查。
該決定是應已從關稅中受益的國內企業所要求做出的，美國貿易代表凱瑟琳·戴，強調在中國採用更多以市場為導向的經濟原則之前，關稅將保持不變。這場中美貿易戰的持續和 301 條款關稅的實施將對全球貿易產生重大影響，尤其是對服裝行業。在本文中，我們將探討中美貿易戰如何影響服裝採購，並研究該行業未來的潛在發展。
中美貿易戰的重要事件
中美貿易戰始於 2018 年，當時美國對價值數十億美元的中國進口商品徵收關稅，理由是擔心中國的不公平貿易行為和涉嫌盜竊知識產權。中國對美國商品徵收關稅作為報復，兩國對彼此的進口商品徵收關稅來回升級。
2019年，美國和中國達成了部分貿易協議，即“第一階段”，其中包括中國承諾購買更多美國商品並解決一些美國在知識產權盜竊問題上的關切。然而，許多關稅仍然存在，針對更全面的貿易協議的談判陷入僵局。
2020 年，COVID-19 大流行使兩國關係進一步緊張，美國指責中國對疫情處理不當且掩蓋有關該病毒的訊息。特朗普政府對中國採取了更強硬的立場，對中國科技公司實施了新的制裁和限制。
2021年，拜登政府對中美貿易政策進行了審查，維持了上屆政府對中國科技公司的多項關稅和限制措施。 2022年9月，美國貿易代表辦公室宣布將繼續對中國產品徵收301條款懲罰性關稅，中美貿易戰尚未結束。
關於服裝採購的背景資料
要理解中美貿易戰對服裝行業的影響，首先需要清楚了解服裝採購。
服裝採購
“服裝採購”指的是尋找和採購製作服裝所需的材料，例如布料、拉鍊、釦子和線等。這過程包括從設計、生產到運輸和分銷的所有過程。在歷史上，美國和中國一直是全球服裝採購行業的主要參與者。
近年來，製造和採購轉向越南、孟加拉國和印度尼西亞等低成本國家，改變了這行業的動態。雖然中國在服裝製造方面仍處於領先地位，但其他國家正迎頭趕上，美國的國內製造業也有所增長。
服裝行業是全球經濟的重要組成部分，估值約為2.5萬億美元，全球僱傭了超過6,000萬人。
美國時尚品牌和零售商強烈反對對中國產品實施懲罰性關稅
美國時裝品牌和零售商一直是反對美國政府對中國產品徵收懲罰性關稅的最響亮聲音之一。這些公司認為關稅對其業務和更廣泛的美國經濟有害的幾個原因。
許多美國時尚品牌和零售商過度依賴從中國進口服裝和紡織品。關稅增加了這些進口產品的成本，使公司生產和銷售產品的成本更高。這反過來又導致消費者價格上漲，對美國製造商品的需求減少。
中美貿易戰及其對服裝採購的影響
關稅對服裝採購的影響
自2018年對中國商品徵收關稅以來，中美貿易戰對服裝採購產生了重大影響。美國對大約價值5,500億美元的中國商品徵收關稅，中國則對價值1,850億美元的美國商品徵收關稅，包括服裝和紡織品。這些關稅使得美國公司從中國進口商品變得更加昂貴，導致許多公司將採購轉向其他國家。
中美貿易戰導致服裝採購模式的轉變
中美貿易戰的主要影響之一是服裝採購模式的轉變。特別是公司一直在尋找中國以外的替代供應商來實現採購戰略的多元化。這導致了從越南、孟加拉國和柬埔寨等其他低成本國家採購的增加。根據聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）的報告，2021年上半年美國從中國的進口比2018年同期下降25%，越南對美國的出口增長33% 在同一時期。
美國服裝進口增速（按價值計）
數據來源：OTEXA (2022)
關稅擾亂了全球供應鏈，使美國時尚品牌和零售商更難採購生產產品所需的材料。許多公司不得不尋找中國以外的替代供應商，這會耗費巨大成本及時間。
| 進口來源 | 2021年與2020年對比 | 2021年與2019年對比 |
| 世界 | 27.4% | -2.5% |
| 中國 | 29.4% | -21.3% |
| 東盟 | 15.0% | 3.8% |
| 越南 | 14.3% | 6.2% |
| 孟加拉國 | 36.7% | 20.7% |
| 印度尼西亞 | 17.9% | -5.7% |
| 印度 | 38.9% | 3.4% |
| 北美自由貿易協定 | 27.1% | -11.0% |
| 中美洲自由貿易協定 | 39.9% | 0.6% |
中美貿易戰對中美服裝行業就業的影響
中美貿易戰對服裝行業的影響是深遠的，不僅影響採購模式，也影響定價和就業。關稅徵收導緻美國消費者的價格上漲，因公司將關稅成本轉嫁給客戶。此外，中美貿易戰影響了美國和中國的就業。美國服裝公司一直將生產轉移到其他國家以避免關稅，而中國紡織品和服裝製造商則看到來自美國客戶的訂單下降。
隨著貿易戰的繼續，服裝公司考慮多元化採購策略以及政策制定者認真考慮貿易政策對服裝行業的影響。
案例研究
為了說明中美貿易戰對服裝採購的影響，我們將研究兩個案例。
A. 案例研究 1：H&M
2019 年，瑞典時裝零售商 H&M 宣布，由於中美貿易戰，將增加在柬埔寨生產。該公司此前從中國採購了很大一部分的產品，但美國政府徵收的關稅使進口這些商品的成本更高。因此，H&M 開始將其生產線轉移到柬埔寨，那裡的勞動力成本較低且公司已建立了業務。
H&M 將業務轉移到柬埔寨是服裝公司大趨勢的一部分，這些公司希望將採購從中國轉移到其他地方。根據國際勞工組織 (ILO) 的一份報告，柬埔寨的服裝業近年來出現了明顯增長，部分原因是中美貿易戰。該國已成為越來越受歡迎的服裝製造目的地，耐克、阿迪達斯和李維斯等公司都在那裡建立了生產設施。
B. 案例研究 2：李维斯
2020年，美國牛仔褲公司李維斯（Levi Strauss＆Co.）宣布，將擴大在柬埔寨的生產規模，作為其從中國採購多元化戰略的一部分。該公司此前曾大量從中國採購產品，但美國政府實施的關稅使得進口這些商品變得更加昂貴。
Levi’s在柬埔寨採購已有多年的歷史，並與該國的供應商建立了牢固的關係。通過增加在柬埔寨的生產，該公司能夠利用更低的勞動力成本和良好的商業環境。根據國際勞工組織（ILO)，柬埔寨的服裝業近年來快速增長，2020年僱用了超過70萬名工人。 Levi’s在柬埔寨的擴張是服裝公司向其他東南亞低成本國家多元化採購策略的一部分。
結論
中美貿易戰對服裝行業產生了重大影響，尤其是在服裝採購方面。關稅徵收導致採購模式的轉變和消費者價格的上漲，同時也影響美國和中國的就業。隨著中美貿易戰的繼續，服裝公司考慮多元化採購策略以及政策制定者仔細考慮貿易政策對服裝行業的影響都非常重要。
對於尋求將生產轉移至其他國家的投資者和公司而言，曼哈頓經濟特區 (MSEZ) 可能是一個有吸引力的選擇。曼哈頓經濟特區是一個指定的工業園區，為投資者提供一系列好處，包括稅收優惠、簡化的監管程序以及獲得熟練勞動力的機會。經濟特區特別關注服裝製造，使其成為尋求將生產轉移出中國公司的理想地點。
總而言之，雖然中美貿易戰給服裝行業帶來了重大挑戰，但也為投資者和公司提供了開拓新市場和多元化採購策略的機會。曼哈頓經濟特區只為了尋求工業用地和服裝製造設施，以進行生產轉移的公司提供誘人優勢的地點之一。對於公司和政策制定者來說，重要的是要繼續監測中美貿易戰對服裝行業的影響並做出相對應調整以確保其持續增長和成功。
參考
- 《美中貿易戰對全球服裝業的影響》，just-style.com，2019年5月9日, https://www.just-style.com/analysis/the-impact-of-the-us-china-trade-war-on-the-global-apparel-industry_id136337.aspx
- 《哈佛商業評論》雜誌，2019年8月28日，https://hbr.org/2019/08/the-trade-wars-new-clothes-apparel-sourcing-strategies
- 美中貿易戰震動服裝行業，《日經亞洲評論》2020年8月19日, https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/US-China-trade-war-rattles-garment-sector
- “美中貿易戰對時尚業的影響，解釋說明”，Vox，2019年5月28日, https://www.vox.com/the-goods/2019/5/28/18641236/us-china-trade-war-fashion-industry-impact
- 由於貿易戰打擊了中國，越南的服裝出口激增。 ——《金融時報》，2020年1月27日, https://www.ft.com/content/9d8aa8a0-3a2e-11ea-a01a-bae547046735
- 瑞典H&M將增加在柬埔寨的生產，2019年10月9日，https://www.reuters.com/article/us-hm-production-cambodia-idUSKBN1WP16L.
- 國際勞工組織（ILO），“2020年柬埔寨服裝和鞋類行業：主要發展和挑戰綜述”，2020年11月，https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/documents/publication/wcms_759239.pdf.
- 在貿易戰中，Levi’s將目光投向中國以外的地區。 ——《華爾街日報》2020年1月29日，https://www.wsj.com/articles/in-trade-war-levis-looks-beyond-china-11580255401.
- 國際勞工組織（ILO），“2020年柬埔寨服裝和鞋類產業：主要發展和挑戰回顧”，2020年11月，https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/documents/publication/wcms_759239.pdf.